Órgão da indústria revela plano de ação e apelo à redução das exportações de ureia encontrou resposta internacional silenciosa

20/11/2023

A disponibilidade de exportação de ureia da China desempenhou um papel importante na definição dos movimentos do mercado global no segundo semestre deste ano.

Na verdade, os controlos de inspecção aumentaram e diminuíram em paralelo com os movimentos do mercado interno. Mais notavelmente, em Agosto e Setembro, os comerciantes nacionais e internacionais enfrentaram inspecções CIQ mais onerosas na sequência de 1,1 milhões. toneladas de ureia sendo destinadas à Índia e os preços domésticos da ureia se firmando.

Pouco mais de 300 mil toneladas foram comprometidas no inquérito indiano mais recente, exigindo o embarque até 10 de dezembro.

Nos últimos desenvolvimentos, a Associação Chinesa da Indústria de Fertilizantes de Nitrogênio emitiu hoje um comunicado aos membros com um plano de ação de três pontos centrado na manutenção de suprimentos suficientes no mercado interno, bem como na manutenção de preços internos baixos. O aviso referia-se ao azoto, mas entende-se que as etapas se referem principalmente à ureia.

O edital refere-se a um plano estadual de produção mínima e à necessidade de organização da produção e comercialização de fertilizantes nitrogenados. Observa que “as empresas qualificadas devem tomar a iniciativa de aumentar a produção [e] pôr fim ao entesouramento e à relutância em vender”.

Além disso, aborda os preços internos e apela aos produtores para que tomem a iniciativa de reduzir os níveis de preços internos.

Prossegue afirmando que os preços à saída da fábrica não serão superiores ao nível de 16 de Novembro «a partir de agora».

É digno de nota que os últimos preços da ureia granulada no mercado de referência de Shandong foram de 2.440-2.460 pts ex-works, equivalente a pouco menos de US$ 360 pts FOB. Os preços flutuaram em torno deste nível nas últimas semanas, tendo se firmado a partir de mínimos de pouco mais de 2.000 yuans ex-works em junho.

Por fim, o edital pede aos produtores que dêem prioridade ao abastecimento interno. O órgão da indústria declara que todos os pedidos de inspeção CIQ solicitados, mas ainda não emitidos, serão retirados. Também prevê a retirada das mercadorias a caminho dos portos ou já nos portos.

Com o acima exposto, a associação pretende organizar as bases para a auto-regulação das actividades de exportação no próximo ano, ao mesmo tempo que estabelece a 'implementação corporativa de políticas sociais'.

Por enquanto, o último anúncio não parece alterar drasticamente o status quo existente. O produto liberado pela CIQ disponível para exportação em dezembro era mínimo. Isto seguiu-se ao compromisso anterior de 6 a 7 navios, representando mais de 300.000 toneladas de ureia granulada, para a Índia no âmbito do concurso anterior do IPL.

Não houve notícias de que os compromissos de exportação existentes, incluindo os compromissos com a Índia, tenham sido afetados de alguma forma. Vários navios já foram nomeados para este negócio.

Na verdade, a extensão dos prazos de inspecção CIQ para 60-70 dias já tinha efectivamente reduzido drasticamente o potencial negócio de exportação em Dezembro e em Janeiro.

Normalmente, as exportações desaceleram no primeiro e segundo trimestres à medida que a procura interna aumenta. Os desvios de gás, devido ao clima frio, também impactam regularmente as taxas globais de produção na China em Dezembro/Janeiro.

É claro que a última medida levanta questões sobre a disponibilidade de exportações no primeiro semestre de 2024. 1 milhão. toneladas foram exportadas no primeiro semestre de 2023, das quais 526.000 toneladas foram embarcadas no primeiro trimestre.

Isto se compara às 724.000 toneladas no primeiro semestre de 2022 e às 302.000 toneladas no terceiro trimestre de 2022. Os níveis de exportação eram muito mais elevados antes da introdução dos controlos CIQ no último trimestre de 2021.

No que diz respeito ao impacto no mercado global, a recente extensão dos prazos de inspeção tem até agora passado despercebida.

A Índia está entre licitações e provavelmente não exigirá um grande volume em uma investigação futura. Os concursos recentes a leste de Suez, incluindo os do Paquistão e do Bangladesh, não resultaram em adjudicações e registaram um interesse notável dos vendedores por parte de produtores na Rússia, no Médio Oriente e no Norte de África.

Além disso, a procura nos mercados ocidentais revelou-se uma decepção para os produtores de ureia. O clima desafiador pesou sobre a demanda brasileira de ureia, enquanto os compradores europeus adotaram uma abordagem relaxada nas compras fora de temporada.