Soda cáustica brasileira antecipa potencial nova demanda por meio de futuros investimentos em mineração

17/11/2023

O projeto de recursos naturais do Brasil pode atrair investimentos em mineração no valor de US$ 50,4 bilhões, ou mais, em 10 anos, de acordo com os planos da indústria para o setor mineral entre 2023 e 2027, o que poderia aumentar rapidamente a necessidade de soda cáustica no médio prazo.

Os executivos do setor prevêem que os investimentos poderão render US$ 100 bilhões em cinco anos, antes da reunião anual deste ano da Associação Latino-Americana de Petroquímica e Química (APLA).

A Soda Cáustica, também conhecida como NaOH, é um composto químico versátil e influente com uma ampla gama de aplicações em diversos setores. É um componente chave da indústria mineira, oferecendo uma variedade de vantagens em termos de extracção, refinamento e gestão ambiental.

O custo da soda cáustica no Brasil apresentou aumento no último mês de outubro, atribuído aos insumos do mercado. Os players no Brasil tiveram que aumentar seus preços em resposta a alguma volatilidade de preços nas ofertas do Golfo dos Estados Unidos durante o mês de outubro.

A competição pelo mercado brasileiro de soda cáustica ainda é intensa, com players nacionais e estrangeiros operando a preços relativamente próximos, embora preços com desconto ainda estejam disponíveis dependendo do nicho de mercado e das quantidades negociadas.

O Golfo dos EUA oferece preços altamente influentes no Brasil, devido a uma forte competição por participação de mercado.

Em Novembro, o preço de exportação de soda cáustica para o Golfo dos EUA manteve-se praticamente inalterado em relação à semana anterior, com preços variando entre 270 e 380 dólares. Os contratos para outubro foram negociados em ritmo constante, em linha com os meses anteriores, e os preços de exportação do mês variaram significativamente entre as notas.

De acordo com o banco de dados de Oferta e Demanda do ICIS, as importações de soda cáustica da América Latina no terceiro trimestre mostraram alguma estabilidade nos mercados do México e da Colômbia, e um declínio no Brasil em comparação com os últimos três meses – visto no gráfico abaixo.

De acordo com a base de dados de Oferta e Demanda do ICIS, o Brasil importou um total de 908.720 toneladas de soda cáustica até agosto de 2023. Comparando com o mesmo período de 2022, as importações do Brasil diminuíram 9,60% ano a ano.

Os participantes do mercado confirmaram que a disponibilidade spot de soda cáustica de fontes nacionais e internacionais continua ampla, e os níveis de estoque no Brasil começam a reduzir gradualmente no quarto trimestre.

Em 2023, a demanda brasileira por soda cáustica deverá permanecer baixa; no entanto, a indústria mineira poderá influenciar este desenvolvimento. Os elevados custos de produção prejudicaram os preços da indústria da soda cáustica e continuam a reduzir as margens este ano. A produção brasileira de sabão, detergentes, celulose e papel diminuiu um pouco, o que teve impacto na dinâmica do mercado e aumentou os estoques domésticos.

A soda cáustica desempenha um papel importante na mineração e, até 2025, a demanda por minerais estratégicos será 20-25 vezes maior do que a de níquel (níquel), cobalto (cobalto) e grafite (grafeno), isoladamente. A AIE prevê que só a procura de lítio terá de crescer a uma taxa superior a 40% nos próximos cinco anos.

A soda cáustica é usada para ajustar os níveis de pH em vários estágios do processo de mineração. A precipitação mineral pode bloquear filtros, tubulações e outros equipamentos, portanto a prevenção da precipitação mineral em tubulações e outros equipamentos é feita por soda cáustica com regulação de pH ao longo da cadeia de processo.

Em 2022, o Brasil produziu 35 milhões de toneladas de minerais estratégicos no total. A produção de nióbio, alumínio, vanádio, grafite, lítio e níquel coloca o país entre os maiores usuários mundiais de soda cáustica para beneficiamento mineral.

Um componente significativo na produção de alumínio é a soda cáustica. É empregado no processo de refino de alumina, que é gerado quando a bauxita é extraída do minério de alumina. O processo de digestão decompõe a bauxita no processo Bayer, produzindo aluminato de sódio como produto final. Para que a bauxita se dissolva, são necessários aluminato de sódio e aluminato de sódio, e o alumínio precipita com aluminato de sódio.

Grandes quantidades de águas residuais são produzidas pelo sector mineiro e estes efluentes podem conter uma variedade de contaminantes. Para neutralizar efluentes ácidos e diminuir os seus efeitos ambientais negativos, a soda cáustica é frequentemente utilizada no tratamento de águas residuais. Além de minimizar os danos aos ecossistemas aquáticos, garante o cumprimento das regulamentações ambientais.

O custo de venda de soda cáustica varia periodicamente, especialmente no Brasil, onde as baixas vendas durante todo o ano são o resultado de uma participação de mercado competitiva e de altos níveis de estoque. Os preços da soda cáustica no Brasil permanecem um tanto imprevisíveis enquanto a economia do país continuar em dificuldades, com os investidores atrasando muitos projetos devido à incerteza do cenário político e económico em 2023.

Embora o consumo de soda cáustica tenha diminuído um pouco em algumas indústrias brasileiras, como celulose e papel, em outras, a demanda por soda cáustica aumentou devido aos resultados positivos do açúcar e do etanol, bem como do alumínio usado em carros leves no quarto trimestre. .

A base de dados de Oferta e Procura do ICIS mostra que a América do Sul e Central importou um total de 2.705 milhões de toneladas em 2023, sendo a América do Norte o principal centro de exportações para a região com um total de 1.935 milhões de toneladas. O Golfo dos EUA é a referência para a região, com basicamente 71,5% de todas as importações para a América do Sul e Central.

A soda cáustica tem um potencial considerável na indústria de mineração devido ao seu custo-benefício para diversas aplicações, o que pode reduzir custos operacionais. Contribui também para a sustentabilidade ambiental, pois pode ser utilizado para tratar águas residuais e suprimir poeiras, promovendo assim o cumprimento das regulamentações ambientais e das práticas éticas de mineração.

As taxas de frete foram significativamente impactadas pelos efeitos duradouros da pandemia da COVID-19 na indústria química; entretanto, o atual trimestre apresentou leve oscilação nas tarifas de frete devido à inflação e aos preços dos combustíveis, que o mercado acredita não poder influenciar significativamente em novos aumentos de preços até o final do ano.

No Brasil, existem vários projetos para ampliar a produção de cloro. Um deles é o projeto da Unipar, que deverá dobrar sua capacidade de produção de 10 mil para 20 mil toneladas por ano em 2024, com investimento total de R$ 94 milhões.

O banco de dados de oferta e demanda mostra que há atualmente 1.330 milhões de toneladas de capacidade de cloreto no Brasil.

Concluindo, a soda cáustica provou ser um produto químico extremamente valioso e útil na indústria de mineração. Seus usos vão desde a extração de minério até a gestão ambiental, tornando-o indispensável para a melhoria da recuperação mineral, das operações de mineração e do cumprimento das regulamentações ambientais. O sector mineiro continuará provavelmente a desempenhar um papel crucial na gestão eficaz e a longo prazo das operações mineiras à medida que se desenvolve.